KB 0001– Creación de Proyecto de Investigación de Proveedores en Zoho Projects

KB 0001– Creación de Proyecto de Investigación de Proveedores en Zoho Projects

PASO 1: Ingresar a la oportunidad en Zoho CRM

  1. Ingresar a Zoho CRM.

  2. Ubicar la oportunidad en fase “Ganado – Pago”.

  3. En la parte inferior izquierda, buscar el apartado:

    Zoho Projects

 

PASO 2: Crear proyecto con diseño estándar

  1. Se abrirá una ventana emergente de Zoho Projects dentro del CRM.

  2. En la parte superior derecha seleccionar:

    • Proyecto estándar

  3. En la sección “Diseño de Tarea”, seleccionar:

    Diseño Sourcing – 2025

⚠️ Es obligatorio utilizar este diseño.
 No crear proyectos con otros templates.


PASO 3: Confirmar y avanzar

1.     Verificar:

    • Nombre proyecto: "Abreviatura del país" - "Nombre del Cliente"

Ejemplo: CO- HNOVA

    • Moneda correcta
    • Tipo de presupuesto (si aplica)

2.    Hacer clic en:

Siguiente


PASO 4: Validar usuarios del proyecto

Antes de finalizar la creación:

  1. Confirmar que los usuarios internos estén agregados correctamente.

- Equipo operaciones China y Colombia (Todos los del equipo Actualmente).

- Equipo de Sourcing.

⚠️ No avanzar si faltan usuarios clave.


PASO 5: Validar estructura del proyecto

Una vez creado el proyecto:

  1. Confirmar que quede configurado con:

    • Diseño del Proyecto: Estándar

    • Diseño de Tarea: Diseño Sourcing 2025

    • Horario laboral: Standard Business Hours

PASO 6: Crear lista de tareas de investigación

Sin salir de Zoho CRM:

  1. Ir a la fecha seleccionada.

  2. Dar clic en:

    Agregar lista de tareas

  3. Crear la lista con el nombre correspondiente (Ejemplo):

    Investigación de proveedores – Cliente

Ejemplo: Investigación de proveedores - HNOVA


PASO 7: Crear tarea de investigación

  1. Dentro de la lista creada, seleccionar:

    Nueva tarea


  2. Completar la información obligatoria:

    • Nombre tarea : "Tipo servicio" - "Producto" - "Nombre del cliente"

Ejemplo: Investigación - TELA IGNIFUGA - HNOVA

    • Fecha de inicio
    • Fecha de vencimiento
    • Comercial a cargo

    • Propietario de la tarea

⚠️ El propietario de la tarea debe ser:

Deivid Escobar

Este campo es obligatorio para el flujo correcto del proceso



PASO 8: Adjuntar información de la investigación

  1. Se debe escribir la información sobre la investigación en comentarios de la tarea y se debe etiquetar a TODO el equipo de Sourcing en la tarea.